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全管CRM

遇到信誉度不佳的客户,全管软件一键“锁定”它

信用5C分析法就是通过“5C”系统来分析顾客或客户的信用标准,5C系统是评估顾客或客户信用品质的五个方面:品质、能力、资本、抵押和条件。 如果企业遇到信誉度不佳的客户,可在客户信息详情页面上点击“锁定”,锁定后的客户,客户将无法继续下单、出货等。直到“解除”锁定。
发布时间:2016-08-26

如何对客户进行分类排序

在全管C5-CRM系统中,客户管理列表可按照客户记录时间、客户分类进行排序展示。系统默认以最新的客户记录时间逆序进行显示。
发布时间:2016-08-25

如何查询客户名称是否重名?

全管C5-CRM系统中在创建新客户页面上,输入新客户名称,点击输入框后的“查重”按钮,系统自动检索是否有匹配信息,并给出警示。
发布时间:2016-08-25

商机如何分派给业务员?

在全管CRM系统中,商机可批量分派给一个业务员,也可以分派给多个业务员。已经分派过的商机也可以再次分派给其它业务员。 全管CRM系统-商机管理模块的作用:提高信息资源的利用率,深挖客户需求,达到提升企业收益的目的。
发布时间:2016-08-25

如何从excel表批量导入潜在客户到商机管理?

如何从excel表批量导入潜在客户到商机管理?通过各种渠道收集到的大量的客户信息,整理成excel表,直接批量导入到全管CRM系统的商机管理模块,再进行商机的业务员分派。省去了大量的手工录入的时间。
发布时间:2016-08-24
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