在全管C5-CRM系统中针对非正常状态的客户,可以采用“锁定”、“停用”、“删除”三种方式,分别进行处理。

非正常状态的客户:是指客户经营出现异常(客户破产)、客户回款不及时、客户欠款太多、客户无法联系等导致企业不能继续与之保持正常商业往来的客户,都可以算是非正常状态客户。

“锁定”:锁定后的客户,仍然会出现在客户列表中,可查看客户信息。但会用红色高亮标签进行标注。

“停用”:停用后的客户,不会出现在客户列表中,也无法查看客户信息。但通过“启用”操作,可以重新恢复客户信息。

“删除”:被删除的客户信息,将无法找回。此操作需谨慎。

在全管C5-CRM系统中为了防止误删除操作,采用了客户信息保护机制。只要客户有跟单、有订单、有出货、有收款等关联操作记录,那么该客户信息将无法被删除。

只有完全没有在全管CRM系统中发生过任何关联性操作记录的客户,才能执行删除操作。

在全管C5-CRM系统中,如何操作客户停用?以下是操作步骤:

第一步:登录全管C5-CRM系统,点击左侧栏目“销售”,再点击子栏目“客户”,打开客户管理列表。

第二步:选择要停用的客户。点击客户编号,进入客户信息详情页面

第三步:在页面右上角点击“停用”按钮,即可。

执行停用操作的客户,不会出现在客户列表中。如果要恢复该客户信息,该如何操作呢?

以下是操作步骤:

第一步:在客户管理列表中,右上角“配置常用查询”下拉单中,选择“已停用的客户”

第二步:点击“已停用的客户”,可查看到被停用的客户信息。

第三步:点击客户编号,进入客户详情页面,点击右上角的“启用”按钮,客户信息恢复正常。

恢复正常后的客户详情页面:

 

“客户停用”功能类似电脑上的回收站,将没用的信息先放入回收站,经过一定时间后确认信息没用了,再做最后的清理(彻底删除)操作,或者是恢复其中有用的信息。

在全管C5-CRM系统中为了防止误删除操作,采用了客户信息保护机制。只要客户有跟单、有订单、有出货、有收款等关联操作记录,那么该客户信息将无法被删除。

只有完全没有在全管CRM系统中发生过任何关联性操作记录的客户,才能执行删除操作。