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如何查看客户的所有历史信息?

发布时间:2016-09-01阅读数:249

全管C5-CRM客户关系管理系统提供了客户基本信息与所有历史信息的整体查看功能,让业务员、管理层人员方便快捷的在一个页面中就能查看到客户的所有信息包括:客户基本信息、联系人信息、跟单沟通进展情况、每笔订单详情、财务往来情况、项目以及项目阶段等等所有信息。

这个功能有助于管理层了解企业与客户的财务往来是否正常化,以便于做出正确的经营策略。

第一步:登录全管CRM系统,在左侧打开“销售”,点击“客户”,进入“客户管理”列表页面

第二步:在“客户管理”列表页面,选择要查看的客户,双击客户名称,打开。也可以点击客户名称前的客户编号也可以打开。

第三步:在客户详情页面,依次点击“基本信息”、“跟单及相关”、“订单及相关”、“财务往来”、“项目”、“附件及其它” 选项卡,一一展示相应内容。

 

点击“订单及相关”,显示签单时间、签单金额、发货情况等,点击订单编号,可进一步查看订单详细购买商品的信息。


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