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如何增加跟单推进记录?

发布时间:2016-09-07阅读数:238

在企业经营活动中,企业需要业务员拓展业务,签订更多的合同为企业创收。因此,业务员需要主动寻找客户、主动推销产品、积极联系客户,跟进意向客户,推动签单进展。

通常业务员要做的事情有:

(1)寻找客户:通过各种途径寻找新客户,跟踪老客户。

(2)设定目标:主要客户和待开发的客户,合理分配的工作时间。

(3)传播信息:将企业产品的信息传播出去。

(4)推销产品:主动与客户接洽,展示产品,以获取订单为目的。

(5)提供咨询和报价服务:为有意向的客户提供介绍、产品报价等服务

(6)客户档案的管理 :更新客户基本信息、联系人信息

(7)签单后订单发货、客户回款的后续跟踪工作

在全管C5-CRM系统中,系统把一次成功的跟单过程划分为七个跟单阶段。

第一阶段:初期沟通

第二阶段:立项评估

第三阶段:需求分析

第四阶段:方案制定

第五阶段:招标投标竞争

第六阶段:商务谈判

第七阶段:合同签约

为符合企业实际业务流程,在使用全管CRM系统时,可在系统设置-基础数据设置-销售跟单阶段 中进行重新自定义设置。

如下图所示:

在全管C5-CRM系统中,如何增加跟单推进记录?

以下是操作步骤:

第一步:登录全管CRM系统,点击左侧栏目“销售”,再点击子栏目“销售跟单”,打开销售跟单管理页面

点击要增加销售推进记录的跟单编号。如:点击上图中黄色高亮显示的编号,进入该客户的跟单详情页面。

在跟单详情页面里点击蓝色高亮按钮“跟单推进”,填写本次跟单推进信息。

第三步: 填写本次跟单推进信息。根据跟单进展情况,选择跟单阶段、跟单状态、以及设定下一次联系时间。

 

设定好下一次联系时间后,系统会自动安排在今日待办清单中,提醒业务员及时去联系客户。

如下图所示


 业务员每天的工作都很忙碌,每天不仅与客户打交道,还要与公司的很多部门:生产、物料、财务、仓储、总务等部门的人做交涉。一天一个月的工作下来,身体很疲惫,工作成效并不如意。

全管软件认为:使用全管CRM系统,可以很好的帮助业务员与各部门进行信息交流,业务员在全管CRM系统中就能看到订单的发货情况,客户回款情况,把更多的时间用在签大单!

用全管CRM系统,助企业在商海拼搏中大获全胜!

 
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