在企业经营活动中，企业需要业务员拓展业务，签订更多的合同为企业创收。因此，业务员需要主动寻找客户、主动推销产品、积极联系客户，跟进意向客户，推动签单进展。
通常业务员要做的事情有：
（1）寻找客户：通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。
（2）设定目标：主要客户和待开发的客户，合理分配的工作时间。
（3）传播信息：将企业产品的信息传播出去。
（4）推销产品：主动与客户接洽，展示产品，以获取订单为目的。
（5）提供咨询和报价服务：为有意向的客户提供介绍、产品报价等服务
（6）客户档案的管理 ：更新客户基本信息、联系人信息
（7）签单后订单发货、客户回款的后续跟踪工作
在全管C5-CRM系统中，系统把一次成功的跟单过程划分为七个跟单阶段。
第一阶段：初期沟通
第二阶段：立项评估
第三阶段：需求分析
第四阶段：方案制定
第五阶段：招标投标竞争
第六阶段：商务谈判
第七阶段：合同签约
为符合企业实际业务流程，在使用全管CRM系统时，可在系统设置-基础数据设置-销售跟单阶段 中进行重新自定义设置。
如下图所示：
在全管C5-CRM系统中，如何增加跟单推进记录？
以下是操作步骤：
第一步：登录全管CRM系统，点击左侧栏目“销售”，再点击子栏目“销售跟单”，打开销售跟单管理页面
点击要增加销售推进记录的跟单编号。如：点击上图中黄色高亮显示的编号，进入该客户的跟单详情页面。
在跟单详情页面里点击蓝色高亮按钮“跟单推进”，填写本次跟单推进信息。
第三步: 填写本次跟单推进信息。根据跟单进展情况，选择跟单阶段、跟单状态、以及设定下一次联系时间。
设定好下一次联系时间后，系统会自动安排在今日待办清单中，提醒业务员及时去联系客户。
如下图所示
业务员每天的工作都很忙碌，每天不仅与客户打交道，还要与公司的很多部门：生产、物料、财务、仓储、总务等部门的人做交涉。一天一个月的工作下来，身体很疲惫，工作成效并不如意。
全管软件认为：使用全管CRM系统，可以很好的帮助业务员与各部门进行信息交流，业务员在全管CRM系统中就能看到订单的发货情况，客户回款情况，把更多的时间用在签大单！
用全管CRM系统，助企业在商海拼搏中大获全胜！