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在销售工作中客户信息批量移交与批量共享的使用方法

发布时间:2016-09-19阅读数:205

一个现代企业最根本的竞争优势来自它的销售团队。在进行销售团队建设时,我们既要提倡销售人员追求完成个人销售业绩的目标,又要提倡团队协作精神,共同完成团队目标。

然而,大多数企业中的销售团队协作都是不成功的。因为他们都陷入了团队协作的五大障碍。

在《团队协作的五大障碍》一书中提到:

①团队协作的第一大障碍:缺乏信任。

优秀团队的成员绝不会相互防备。

②团队协作的最后一大障碍:无视结果。

团队成员在工作中过分追求对个人的认同和注意,而忽视了集体的利益或者集体工作成绩——也就是整个团队的工作目标。

③团队协作的第二大障碍:惧怕冲突。

④团队协作的第三大障碍:欠缺投入。

⑤团队协作的第四大障碍:逃避责任。

全管软件认为:一个销售团队通过协作方式,共同完成团队目标的首要前提条件是:客户资源要适当调配。不少刚进企业的新员工会抱怨:老员工掌握了很多好的客户资源,而新员工从零做起。好比:饱汉会撑死,穷汉会饿死。

如果企业适当的进行客户资源调配,不仅可以让新员工加快熟悉业务流程,而且也能激励老员工主动开发新客户。 

在全管CRM系统中,客户资源调配可以采用客户信息批量移交、批量共享二种方式。

批量移交:将所选的客户信息的管理权移交给其他人。移交后,客户信息的原管理者将无法再查看到客户信息。通常用于销售人员调岗或者是离职,进行客户信息的移交工作。

批量共享:将所选的客户信息共享给其他人或者是其它部门。共享后,客户信息的管理者不发生变化。共享者只能查看客户信息,但不能修改、删除客户信息。

具体操作步骤如下:

第一步:登录全管CRM系统,点击左侧菜单栏“销售”,再点击子菜单栏“客户”,打开客户管理列表。

第二步:在客户管理列表,右上角点击“批量移交”或者是“批量共享”

选择需要“移交”或者是“共享”的客户,点击下一步,按照页面提示完成设定即可。 

企业销售人员调岗或者离职后,使用全管CRM系统进行客户信息批量移交,确保客户信息不丢失、客户信息完整、客户历史成交记录、历史跟单记录等等都会全部保留并完整移交给接手人。

 
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