以下是某公司的漏斗型业务跟进流程

预销售组每天会推进商机,从中筛选出有需求意向的商机,转换为客户和销售跟单,然后由销售跟单组继续进行销售跟单工作。

商机推进工作需要花费大量时间和精力,通过对已有商机进行复查和电话验证等方式,过滤掉海量商机信息里的虚假信息、重复信息和过时垃圾商机,抓住最有价值的商业机会。

商机推进记录是商机推进工作最真实的记录,需要工作人员详细记录每一次的推进情况。

以下是操作步骤:

第一步:商机列表中点击“推进”,进入推进记录页面

第二步:选择推进结果以及推进情况

在全管C5-CRM系统中推进结果选项,可由企业自定义设置。设置方法

系统管理-参数设置-销售商机参数设置

第三步:根据推进结果,系统判断为“待转跟单”,即可从商机转化成客户。从而进行跟单、签订单、收款等操作。

第四步:商机转化成客户和跟单

生成客户后,商机转化成销售跟单,达成预销售的最终目的。