线索

线索功能属于预销售范畴，主要作用是收集获取潜在客户信息，并且挖掘可能的销售机会。线索分派与客户公海池功能类似，可以批量分派线索中的潜在客户给指定业务员，也可以设定每个业务员每天每次领取潜在客户数量、潜在客户回收机制等定制功能。

点击菜单：销售>线索，进入『线索管理』页面，如下图所示：

点击【新增线索】链接，进入『新增线索』页面，如下图所示：

填写完毕后点击【保存】按钮即可。

线索跟进

接下来就是对线索进行若干次的跟进，比如通过各种方式联系并分析判断，在『线索管理』或『查看线索』页面都可以找到【跟进】链接，点击【跟进】链接，进入『潜在客户联系』页面，如下图所示：

线索跟进同时，还可以完善及调整线索信息，如：客户名称、联系方式等等。填写完毕后，点击【保存】按钮即可。

生成客户及销售机会

线索明确后，可以生成客户以及销售机会，在『线索详情』可以找到【生成客户】和【生成销售机会】链接，如下图所示：

首先点击【生成客户】链接，进入『新增客户』页面。然后回到『查看线索』页面，就可以看到【生成销售机会】链接，点击即可进入『新增销售机会』页面。

在实际使用中业务员只要登录进入全管CRM系统，查看“工作台”页面，就能轻松找到需完成的业务工作。