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创建销售机会、机会同享、销售机会动态查询、销售机会推进、根据机会生成订单、根据机会生成项目
销售机会就是详细记录销售过程,直到销售结束(签单或放弃)。
点击菜单:销售>销售机会,进入『销售机会』页面,如下图所示:
点击【新增机会】链接,进入『新增销售机会』页面,如下图所示:
其中商品明细不是必填内容:如果填写了商品明细,则预计金额自动根据商品明细金额合计得出;如果没有填写商品明细,则需要手动填写预计金额。
填写完成后点击【保存】按钮即可。
机会活动就是记录推进过程中发生的活动,如:电话沟通、上门拜访、邮件联系等等,整个机会过程,就是由这些机会活动形成的。
在『查看销售机会』页面,可以看到该销售机会的所有活动,如下图所示:
点击【新增跟单机会】链接,进入『新增机会活动』页面,如下图所示:
在新增机会活动时,不但可以调整机会本身的很多信息,还可以调整机会的明细信息。
调整完毕后,点击【保存】按钮即可。
机会成交后,可以在『查看销售机会』页面生成对应的销售订单或项目,如下图所示:
以往的企业经营管理中,对销售情况进行预测,大多凭借的是管理者的经验。全管CRM系统的销售漏斗功能,能够对所有客户进行分析统计,从潜在客户到成交客户的全过程,所有问题一目了然,便于管理者对呈现的问题及时给予解决,并且科学的数据统计、分析能够帮助管理者做出科学的销售预测。
按照传统方式管理客户,销售人员面对处于不同阶段的潜在客户群,难免会感觉吃力费劲,容易遗忘客户沟通时间或者将客户需求搞混。CRM的销售机会管理功能,能帮助销售人员规划未来的工作安排,哪些销售机会到了上门拜访阶段,哪些销售机会到了签订合同阶段等等……一目了然,从销售机会阶段中能够筛选出处在不同阶段的潜在客户,便于销售人员合理安排自己的工作。
与销售机会相关的销售报表,打开路径: 报表>销售类>销售机会>业务员机会
1、业务员销售机会统计表
2、销售机会状态统计表,报表>销售类>销售机会>机会状态统计
3、销售机会阶段统计,报表>销售类>销售机会>机会阶段统计
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