客户管理

客户是指已经购买或具有明确购买意向的单位或个人。如果尚未明确是否有购买意向，则应在潜在客户中进行管理。

点击菜单：销售>客户，进入『客户管理』页面，如下图所示：

点击【新增客户】链接，进入『新增客户』页面，如下图所示：

在『新增客户』页面还可以同时新增客户对应的联系人，如下图所示：

填写完毕后，点击【保存】按钮，执行新增客户操作并自动跳转到该客户的『查看客户』页面，如下图所示：

如果因为某种原因，暂时不希望与该客户进行业务往来，可以点击【锁定】按钮，这样就可以将该客户记录设置为“锁定”状态。在新增销售跟单或新增销售订单时，会自动排除处于锁定状态的客户。

如果是永久性的取消业务往来，可以点击【停用】按钮，这样可以将该客户记录设置为“停用”状态。在绝大多数情况下，除非特别勾选中“显示所有记录”，否则处于停用状态的客户记录都会被自动排除掉。

特别说明：使用停用而不是直接删除客户，这是因为该客户可能有一些历史记录，比如订单之类的，如果删除客户记录，则这些历史记录也必须一同删除。所以，这种情况下，采取“停用”的方式比较妥当。

客户动态

在『查看客户』页面的右侧列出了与客户相关的所有动态，如下图所示：

动态的来源很多，比如：客户订单、出库、收款、互动等等，都会自动生成对应的动态信息。

“客户互动”是记录与客户的沟通交流记录，点击【新增互动】链接，可以进入『新增客户互动』页面，如下图所示：

填写完毕后，点击【保存】按钮即可。

客户联系人

在『查看客户』页面列出了该客户的联系人，如下图所示：

如果希望统一查看所有客户的全部联系人，可以通过『客户管理』页面进入，如下图所示：

点击【客户联系人】链接，进入『客户联系人』页面，如下图所示：

本页面可以统一搜索和管理所有客户联系人。