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销售自动化

产品功能贯穿了销售的整个过程,包括线索挖掘、销售机会、销售订单、收款、发货以及售后维护等等。全方位管理公司与客户的互动过程,保证售前、售中、售后都有完整记录,不仅可以改善销售管理,还可以有效避免人员流动导致的客户流失。

线索

线索是尚未明确的潜在客户信息以及需求,是否为销售机会,尚需进一步的判断。业务员取得线索,在与潜在客户进行联系或接触(线索推进)后,填写判断结果:不需要、已购买、将来需要、要求上门、可再联系、联系不上。

当推进结果是当前需要时,可根据线索生成客户以及销售机会,线索阶段结束并转入机会阶段。

从行业特征来说,虽然电销型企业使用线索功能较为频繁,但普通企业也是需要线索功能的。我们建议将各种渠道收集过来的潜在客户资料、需求信息等,先记录为线索,等判断明确之后再转为客户和销售机会,这样可以提高客户数据的质量以及客户关系维护的针对性。

销售机会

销售机会详细记录销售的整个售前过程,主要包括业务员与客户的沟通情况、销售细节、销售标的等等,直到销售结束(签约或放弃)。

销售订单

销售订单既是跟单过程的结束同时也是实质销售过程的开始,销售订单之后客户应收、客户收款、销售发货、销项发票等等,都会与销售订单关联。所以在销售订单的详情页面上,列出了所有与销售订单相关的单据和信息,如下图所示:

以销售订单为主线来进行管理,应收、收款、发货、发票等单据与销售订单关联,按单产生和核销应收,按单核销发票,销售往来账目清晰可查。

客户收款

以客户收款来核销应收,在按订单核销基础上进行了改进,更加符合企业财务管理的实际情况,如下图所示:

除客户收款以外,还提供了完整的客户往来账务管理,以时间为顺序列出与客户之间的账务往来,方便核对应收账目。

客户

客户是销售管理的核心数据,所有销售数据都与客户有关,所以通过客户数据也可以查询所有相关数据,如下图所示:

在客户详情页面,可以查看客户的联系人、跟单、订单、收款等往来账务、开票、项目等等。


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