销售机会

创建销售机会、机会同享、销售机会动态查询、销售机会推进、根据机会生成订单、根据机会生成项目

销售机会就是详细记录销售过程,直到销售结束(签单或放弃)。

点击菜单:销售>销售机会,进入『销售机会』页面,如下图所示:

点击【新增机会】链接,进入『新增销售机会』页面,如下图所示:

其中商品明细不是必填内容:如果填写了商品明细,则预计金额自动根据商品明细金额合计得出;如果没有填写商品明细,则需要手动填写预计金额。

填写完成后点击【保存】按钮即可。

机会活动

机会活动就是记录推进过程中发生的活动,如:电话沟通、上门拜访、邮件联系等等,整个机会过程,就是由这些机会活动形成的。

在『查看销售机会』页面,可以看到该销售机会的所有活动,如下图所示:

点击【新增跟单机会】链接,进入『新增机会活动』页面,如下图所示:

在新增机会活动时,不但可以调整机会本身的很多信息,还可以调整机会的明细信息。

调整完毕后,点击【保存】按钮即可。

机会完成

机会成交后,可以在『查看销售机会』页面生成对应的销售订单或项目,如下图所示:


关于全管

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