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销售跟单

创建销售跟单、跟单同享、销售跟单动态查询、销售跟单推进、根据跟单生成订单、根据跟单生成项目

销售跟单就是详细记录销售过程,直到销售结束(签单或放弃)。

点击菜单:销售>销售跟单,进入『销售跟单』页面,如下图所示:

点击【新增跟单】链接,进入『新增销售跟单』页面,如下图所示:

其中商品明细不是必填内容:如果填写了商品明细,则预计金额自动根据商品明细金额合计得出;如果没有填写商品明细,则需要手动填写预计金额。

填写完成后点击【保存】按钮即可。

跟单活动

跟单活动就是记录跟单过程中发生的活动,如:电话沟通、上门拜访、邮件联系等等,整个跟单过程,就是由这些跟单活动形成的。

在『查看销售跟单』页面,可以看到该销售跟单的所有活动,如下图所示:

点击【新增跟单活动】链接,进入『新增跟单活动』页面,如下图所示:

在新增跟单活动时,不但可以调整跟单本身的很多信息,还可以调整跟单的明细信息。

调整完毕后,点击【保存】按钮即可。

跟单完成

跟单成交后,可以在『查看销售跟单』页面生成对应的销售订单或项目,如下图所示:


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