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客户管理

客户管理、客户联系人管理、客户主联系人设置、锁定客户、停用客户、客户互动管理、客户跟单、客户订单、客户财务往来、客户项目

客户是指已经购买或具有明确购买意向的单位或个人。如果尚未明确是否有购买意向,则应在潜在客户中进行管理。

点击菜单:销售>客户,进入『客户管理』页面,如下图所示:

点击【新增客户】链接,进入『新增客户』页面,如下图所示:

在『新增客户』页面还可以同时新增客户对应的联系人,如下图所示:

填写完毕后,点击【保存】按钮,执行新增客户操作并自动跳转到该客户的『查看客户』页面,如下图所示:

如果因为某种原因,暂时不希望与该客户进行业务往来,可以点击【锁定】按钮,这样就可以将该客户记录设置为“锁定”状态。在新增销售跟单或新增销售订单时,会自动排除处于锁定状态的客户。

如果是永久性的取消业务往来,可以点击【停用】按钮,这样可以将该客户记录设置为“停用”状态。在绝大多数情况下,除非特别勾选中“显示所有记录”,否则处于停用状态的客户记录都会被自动排除掉。

特别说明:使用停用而不是直接删除客户,这是因为该客户可能有一些历史记录,比如订单之类的,如果删除客户记录,则这些历史记录也必须一同删除。所以,这种情况下,采取“停用”的方式比较妥当。

客户动态

在『查看客户』页面的右侧列出了与客户相关的所有动态,如下图所示:

动态的来源很多,比如:客户订单、出库、收款、互动等等,都会自动生成对应的动态信息。

“客户互动”是记录与客户的沟通交流记录,点击【新增互动】链接,可以进入『新增客户互动』页面,如下图所示:

填写完毕后,点击【保存】按钮即可。

客户联系人

在『查看客户』页面列出了该客户的联系人,如下图所示:

如果希望统一查看所有客户的全部联系人,可以通过『客户管理』页面进入,如下图所示:

点击【客户联系人】链接,进入『客户联系人』页面,如下图所示:

本页面可以统一搜索和管理所有客户联系人。

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