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商机

登记线索商机、商机推进、商机领用、商机分派、批量导入商机、商机生成客户、商机生成销售跟单

商机功能属于预销售范畴,主要作用是收集获取潜在客户信息,并且挖掘可能的商业机会。

点击菜单:销售>商机,进入『商机管理』页面,如下图所示:

点击【新增商机】链接,进入『新增商机』页面,如下图所示:

填写完毕后点击【保存】按钮即可。

商机跟进

接下来就是对商机进行若干次的跟进,比如通过各种方式联系并分析判断,在『商机管理』或『查看商机』页面都可以找到【跟进】链接,点击【跟进】链接,进入『潜在客户联系』页面,如下图所示:

商机跟进同时,还可以完善及调整商机信息,如:客户名称、联系方式等等。填写完毕后,点击【保存】按钮即可。

生成客户及跟单

商机明确后,可以生成客户以及跟单,在『商机详情』可以找到【生成客户】和【生成销售跟单】链接,如下图所示:

首先点击【生成客户】链接,进入『新增客户』页面。然后回到『查看商机』页面,就可以看到【生成销售跟单】链接,点击即可进入『新增销售跟单』页面。

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