线索

登记线索、线索推进、线索领用、线索分派、批量导入线索、线索生成客户、线索生成销售机会

线索功能属于预销售范畴,主要作用是收集获取潜在客户信息,并且挖掘可能的销售机会。

点击菜单:销售>线索,进入『线索管理』页面,如下图所示:

点击【新增线索】链接,进入『新增线索』页面,如下图所示:

填写完毕后点击【保存】按钮即可。

线索跟进

接下来就是对线索进行若干次的跟进,比如通过各种方式联系并分析判断,在『线索管理』或『查看线索』页面都可以找到【跟进】链接,点击【跟进】链接,进入『潜在客户联系』页面,如下图所示:

线索跟进同时,还可以完善及调整线索信息,如:客户名称、联系方式等等。填写完毕后,点击【保存】按钮即可。

生成客户及销售机会

线索明确后,可以生成客户以及销售机会,在『线索详情』可以找到【生成客户】和【生成销售机会】链接,如下图所示:

首先点击【生成客户】链接,进入『新增客户』页面。然后回到『查看线索』页面,就可以看到【生成销售机会】链接,点击即可进入『新增销售机会』页面。

关于全管

全管®软件是成都文双软件有限公司旗下品牌,主要涵盖中小企业管理软件产品及服务。『全管®』寓意为全面管理,致力于为中小企业提供能涵盖企业大部分管理问题的整体解决方案。

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